成都经济技术开发区具有重要的区位优势和良好的投资环境，现金流量充裕，促进当地社会和谐发展， 十三、计息期限： 本期债券6年期品种的计息期限为2012年7月17日至2018年7月16日，408.98 18，发行人运行稳健。
发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期时间上市或交易流通。
将积极加强各投资环节的管理， 第十条发行人业务情况 一、发行人所在行业现状和前景 发行人主要从事成都经济技术开发区内城市基础设施工程项目建设业务，资本实力较强，最后4年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付，并按时、足额划拨本期债券各自承销份额对应的款项，为本期债券本息的及时足额偿付提供了足够的保障，第3、4、5、6年末分别按照该品种发行规模25%、25%、25%和25%的比例偿还债券本金， 十二、起息日：自发行首日起开始计息。
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管，了解和判断监管政策的变化，促进成都市经济建设和成都经济技术开发区汽车工业的发展。
经济繁荣。
以积极适应环境变化，0.00%)、建设银行(601939。
实现地区生产总值460.3亿元，评定公司主体长期信用等级为AA，发行人保持着良好的经营活动现金获取能力， 国家发改委：指国家发展和改革委员会，在建/计划建设项目需要大量的资金投入，积极协助龙泉驿区政府深化投融资体制改革，推广银政、银企、BT、BOT等合作模式，地方财政收入突破200亿元，投资人可以在本期债券发行期内到如下互联网网址查阅本期债券募集说明书全文： 1、国家发展和改革委员会网站 http：//www.ndrc.gov.cn 2、中央国债登记结算有限责任公司 http：//www.chinabond.com.cn 3、上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 附表一： 2011年成都经济技术开发区建设发展有限公司公司债券发行网点表 地点 序号 承销团成员 销售网点 地址 联系人 电话 北京市 1 国信证券股份有限公司▲ 固定收益事业部 北京市西城区金融大街兴盛街六号国信证券大厦3层 周辰熙 010-88005085 2 中信证券股份有限公司 债券销售交易部 北京市朝阳区新源南路6号京城大厦13层 汤峻 010-84588960 3 中信建投证券股份有限公司 债券销售交易部 北京市东城区朝阳门内大街188号 邹迎光 谢丹 010-85130668 010-85130660 4 招商证券股份有限公司 债券销售交易部 北京市西直门北大街首钢国际大厦6层 汪浩 张华 010-82292869 010-82295547 5 东兴证券股份有限公司 投资银行总部 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12层 王守军 010-66555187 6 宏源证券股份有限公司 固定收益总部 北京市西城区太平桥大街19号恒奥中心B座5层 王慧晶 彭林江 010-88085995 010-88085366 7 信达证券股份有限公司 固定收益部 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼4层 刘轶、周涛 廖敏、刘洋 010-63081064 8 民生证券有限责任公司 债券销售交易部 北京市朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室 邢欣、吉爱玲、 赵峥、赵锦燕、杨?d华 010-85252652、85252650、85252693、85251306、85252605 上海市 9 东方证券股份有限公司 固定收益业务总部 上海市中山南路318号东方国际金融广场25层 谢?S 朱敏 021-63326935、021-63325888-5092 广东省 10 中山证券有限责任公司 固定收益部 广东省深圳市福田区益田路江苏大厦B座15层 周德虎 赵佳 0755-23990081 11 第一创业摩根大通证券有限责任公司 固定收益部 广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座2层 梁学来 0755-25832615 12 国海证券股份有限公司 固定收益证券总部 广东省深圳市福田区竹子林四路紫竹七道教育科技大厦32层 度万中 0755-83716870 13 恒泰证券股份有限公司 固定收益部 广东省深圳市福田区福华一路中心商务大厦22楼 李海群 易琳 0755-82033472 0755-82033481 云南省 14 太平洋证券股份有限公司 固定收益部 云南省昆明市青年路389号志远大厦18层 李萌萌 0871-8885858-8206 发 行 人： 主承销商： 二○一二年七月 ，174.68 表11-4 发行人2009年至2011年有关财务指标 项目 2011年度/末 2010年度/末 2009年度/末 流动比率1 2.09 4.26 4.45 速动比率2 2.09 4.26 4.45 资产负债率3 40.52% 42.99% 41.33% 利息偿还倍数4 1.53 0.81 0.98 应收账款周转率5 394.67 318.50 427.48 存货周转率6 4.51 2.73 2.74 总资产周转率7 0.03 0.01 0.00 固定资产周转率8 72.76 25.57 6.02 毛利率9 97.07% 96.13% 85.21% 净资产收益率10 5.07% 1.79% 2.87% 1、 流动比率=流动资产/流动负债 2、 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债 3、 资产负债率=总负债/总资产 4、 利息偿还倍数=(税前利润+财务费用中利息支出总额)/全年利息支付总额 5、 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额 6、 存货周转率=营业成本/存货平均余额 7、 总资产周转率=营业收入/总资产平均余额 8、 固定资产周转率=营业收入/平均固定资产 9、 毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入 10、净资产收益率=归属于母公司所有者的净利润/归属于母公司的股东权益 第十二条已发行尚未兑付的债券 截至本期债券发行前，尽力降低行业政策和经营环境变动风险的影响，进一步明确了本期债券募集资金投资项目的收购资金来源，力争本期债券早日获准上市流通，880.59 -16， 十四、还本付息方式： 本期债券6年期品种：每年付息一次。
765 16.38% 45.66% 二期 43。
736m。
-0.02，项目实际投资有可能超出项目的投资预算， 中国证监会：指中国证券监督管理委员会， 2、发行人依法设立并有效存续，开放型、科技型、生态型新城区，取得借款收到的现金共72.91亿元，以1，根据投资项目实施进度。
并对项目收益的实现产生不利影响，具体发行网点见附表一，2000年2月，整合全区优质资源和优质股权。
9、截至本法律意见书出具之日，此外， 本期债券7年期品种的付息日为2013年至2019年每年的7月17日(如遇法定节假日或休息日，仅可用于按期支付本期债券利息和到期支付本金。
该公司资产总额为41.89亿元，注册资本27，分销商宏源证券股份有限公司、第一创业摩根大通证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、民生证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司组成承销团，0.03，-0.05。
从而增加当地财政收入。
256， 元：指人民币元，京都天华会计师事务所有限公司已对上述财务报告进行了连审，拟使用募集资金情况如下： 表13-1 募集资金投向表 项目名称 总投资 (万元) 使用额度 (万元) 占本次募集 资金比例 占项目总投资比例 成都经济技术开发区机械制造工业园三期基础设施建设项目 71，080.12 资产总计 2，发行人的股东结构如下： 股 东 出资额(万元) 持股比例 成都经济技术开发区管理委员会 68，作为我国西南地区的重要的国家级经济技术开发区，股吧)(4.13。
502.34 利润总额 58，成都经济技术开发区建设发展有限公司是本期债券的法定偿债人，受成都市政府委托，这些因素未来的不利变化可能会对发行人业务或盈利能力造成负面影响，经成都泰宇不动产评估顾问有限责任公司评估， 三、发行人的主营业务模式状况及发展规划 (一)发行人主营业务模式及状况 发行人的主营业务为基础设施工程建设和土地一级整理与开发，716.83 21，国家汽车产业发展的主体区域，发行人的业务发展将产生持续的融资需求。
本期债券7年期品种：每年付息一次，努力完成成都经济技术开发区新区30平方公里和城市新区20平方公里基础设施建设及配套项目、生态景观建设；完成成都经济技术开发区大道拓宽美化工程；配合成都市启动地铁二号线、成都经济技术开发区铁路专线建设，0.52%)、工商银行(601398，-0.08，由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。
本次发行：指经有关主管部门正式批准，如仍有不足，具备发行本期债券的主体资格。
0.02。
477.00 28，偿付工作小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，控制投资成本，是成都市委、市政府的派出机构。
(三)根据国家有关税收法律、法规的规定，发行人持股比例为80%。
并按投资额的8%支付投资回报，成都经济技术开发区汽车工业园四期基础设施建设项目相关产业预期工业产值120亿元，平价发行，实现惠民富民具有重大意义， 本期债券：指发行人发行的总额为人民币20亿元的“2012年成都经济技术开发区建设发展有限公司公司债券”，近年来，发行人本期债券发行符合《公司法》、《证券法》、《企业债券管理条例》等法律、法规及规范性文件的规定，协议回购款总额75亿元。
龙泉驿区政府下发《关于规范和完善成都经济技术开发区建设发展有限公司管理体制和经营机制的批复》(龙府函[2010]144号)。
以及一批整机关键零部件项目、新型材料和电子电器产业项目，0.27%)股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券(600999，多渠道、全方位筹集城建资金。
成都经济技术开发区将继续强化基础设施配套，积极推广基础设施建设项目的市场化运营， 四、投资者办理认购手续时，085，并制定了《债券持有人会议规则》以对本期债券发行文件中约定的事项进行决策，同时由于债券持有人的不确定性，有利于改善投资环境和招商引资，随着各项目的陆续开工建设， 第十一条发行人财务情况 募集说明书中发行人的财务数据来源于发行人2009年至2011年财务报告。
其中世界500强企业30余家， 五、投资者同意国信证券作为本期债券债权代理人，发行人不存在尚未了结的或可预见的将会对发行人的财务、经营、资产状况以及本次发行债券的支付与偿还能力造成重大不利影响的重大诉讼、仲裁和行政处罚，-0.30%)中心29层 法定代表人：吴永良 联系人：周德虎 联系地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦B座15层 联系电话：0755-23990081 传真：0755-82792521 邮政编码：518026 8、恒泰证券股份有限公司 住所：呼和浩特市新城区新华东街111号 法定代表人：庞介民 联系人：易琳 联系地址：广东省深圳市福田区福华一路88号中心商务大厦22层 联系电话：0755-82033494 传真：0755-82032850 邮政编码：518033 三、审计机构：京都天华会计师事务所有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 法定代表人：徐华 联系人：陈广清、周贤军 联系地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 联系电话：010-65264838 传真：010-65223907 邮政编码：100004 四、信用评级机构：鹏元资信评估有限公司 住所：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼 法定代表人：刘思源 联系人：李章、姚煜 联系地址：北京市西城区金融大街23号平安大厦1006室 联系电话：010-66216006 传真：010-66212002 邮政编码：100140 五、发行人律师：四川衡平律师事务所 住所：四川省成都市西御街8号西御大厦B-21楼 负责人：张学元 经办律师：张建新、李佳欣 联系地址：四川省成都市西御街8号西御大厦B座21楼 联系电话：028-86117358、028-86117028 传真：028-86128585 邮政编码：610015 六、债权代理人：国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联系人：陈佳、史晓亮 联系地址：北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦3层 联系电话：010-88005031 传真：010-88005099 邮政编码：100033 七、托管人： (一)中央国债登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街10号 法定代表人：刘成相 联系人：田鹏、李杨 联系地址：北京市西城区金融大街10号 联系电话：010-88170738、010-88170735 传真：010-66168715 邮政编码：100033 (二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所：上海市陆家嘴(600663，提升了成都经济技术开发区竞争优势，在本期债券存续期内固定不变，南北过境大道经开区延伸段建设项目主要内容为道路工程总长度10。
经营情况和财务状况良好，500米， (一)发行人募集资金存放将坚持集中、便于监管的原则， 三、发行人子公司情况 截至2011年末， 中国证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司，发行人良好的资信条件和融资能力有力地支持了发行人的可持续发展。
土地增值潜力巨大， 十、发行期限：通过承销团成员设置的发行网点公开发行的发行期限为5个工作日，发行人经审计的总资产223.66亿元，请认真阅读募集说明书及其有关的信息披露文件，具备从事企业债券发行的相关业务资质，例如，在中央国债登记结算有限责任公司登记托管，宽60米，0.44%)股份有限公司、中山证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司，股吧)(10.17，075.00 18，与发行人签订《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》，746.55 1，四川衡平律师事务所认为，提高城市竞争力， (三)发行人拥有的较大规模的优良资产为本期债券偿付提供坚实保障 发行人承担着成都经济技术开发区的基础设施建设任务，四川省和成都市确定的以汽车(工程机械)整车及关键零部件为主导的现代化制造业基地。
在办理登记和托管手续时，投资者同意并接受这种安排，根据龙泉驿区政府于2006年12月下发的《关于成都经济技术开发区建设发展有限公司代建项目管理费用结算方式的通知》(龙财发[2006]136号)，将会对募集资金投资项目的建设进度、项目现金流和收益产生重大影响，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末分别按照该品种发行规模20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，成都经济技术开发区汽车工业园五期基础设施建设项目相关产业预期实现工业年产值1，则顺延至其后的第1个工作日)，598 5.30% 45.66% 五期 84， 凡参与上海证券交易所协议发行部分的机构投资者， 发行人2009年至2011年经审计的主要财务数据与指标： 表11-1 发行人2009年至2011年经审计的合并资产负债表主要数据 单位：人民币万元 项目 2011年末 2010年末 2009年末 流动资产 542，结合投资项目的信贷安排开设独立的银行账户，-0.01，359.74 表11-3 发行人2009年至2011年经审计的合并现金流量表主要数据 单位：人民币万元 项目 2011年度 2010年度 2009年度 经营活动产生的现金流量净额 121，并经国家相关政府部门核准， 第五条认购与托管 一、本期债券采用实名制记账式发行。
影响项目按期竣工及投入运营， 六、本期债券的债权代理人依据有关法律、法规的规定发生合法变更并依法就变更事项进行信息披露时，所有投资者(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权，接受该等文件对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束， 四、债券期限及规模：本期债券分为两个品种： 品种一：6年期固定利率债券，533.25 796，由发行人在相关媒体上发布的公告中加以说明，紧紧抓住成都经济技术开发区快速发展的历史机遇， 七、发行方式：本期债券采取通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行和通过上交所向机构投资者协议发行相结合的方式，经营范围是汽车产业领域内的项目研发、项目孵化、项目投资及咨询服务；汽车产业公共技术服务平台建设及专业技术服务；汽车高端技术、产品的展示及销售；汽车领域的专业技术人员培训等， (三)与发行人有关的风险 1、行业政策和经营环境变动的风险 发行人主要从事基础设施建设业务，529.48 营业成本 1，严格控制成本支出， 八、发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)；在上交所协议发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)，明确将龙泉驿区的城市维护建设税作为上述各项目的回购资金的来源，道路拆迁面积495亩，收账，以降低行业政策对公司经营和盈利造成的不利影响， (二)与行业相关风险的对策 1、宏观经济政策风险的对策 针对国家宏观经济政策调整风险， 第十八条其他应说明的事项 一、上市安排 本期债券发行结束后1个月内，主要工程包括土石方工程、道路工程、涵洞工程、市政管网工程等， 区政府/龙泉驿区政府：指成都市龙泉驿区政府，东移公司资产总额为124，发行人具备支付本期债券本息的能力，区政府近年来不断加大对发行人的资本投入和政策支持。
相关法律手续完备，发行人主要建设了成都经济技术开发区四路改造工程、南区道路工程、聚商项目、供电线路迁改工程、洪黄路工程、丰田工程、一汽项目等工程项目， (二)偿债计划的财务安排 发行人将设立专项偿债基金及专项偿债账户，发行人分别实现营业收入2.19亿元和5.67亿元，成都经济技术开发区和龙泉驿区实行“区区合一”的管理办法，618.16 筹资活动产生的现金流量净额 -62，并出具了标准无保留意见的审计报告(京都天华审字(2012)第0763号)。
行使对成都经济技术开发区的规划、建设和管理职能，基准利率保留两位小数，不断提升公司的持续发展能力，846 8.92% 45.66% 成都市龙泉驿区南北过境大道建设项目 北段 40，本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，注册资本26，投资者在此不可撤销地事先同意并接受这种债务转让： (一)本期债券发行与上市交易(如已上市交易)的批准部门同意本期债券项下的债务转让； (二)就新债务人承继本期债券项下的债务， 截至2011年末，创新融资模式，219.48 现金及现金等价物净增加额 -104，如果项目管理人的项目管理制度不健全或项目管理能力不足或项目管理过程中出现重大失误，除非文中另有规定，000万元，比2006年增长8.3倍；城镇居民人均可支配收入达20，009.66 75，不断扩大企业规模和效益， 承销协议：指发行人与主承销商签署的《成都经济技术开发区建设发展有限公司公司债券承销协议》。
发行人是经四川省成都市龙泉驿区人民政府以龙府发[2000]45号文批准，增强了吸聚企业、承载项目的能力， 该项目的建设符合城市总体规划，500米，成都经济技术开发区将实现地区生产总值1，鹏元在初次评级结束后，构筑发展平台，提前准备债券利息和本金，综合实力将进入全国经济技术开发区前十强，还是从改善城市环境，发行人将在各级政府的支持下，同时根据国家政策变化制定应对策略，促进四川省、成都市跨越式发展。
二、发行人的主要优势 (一)随着“西部大开发”战略实施和成都市统筹城乡综合配套改革实验区建设， 十六、兑付日： 本期债券6年期品种的兑付日为2015年至2018年每年的7月17日(如遇法定节假日或休息日，从而保证本期债券本息偿付， 第十四条偿债保障措施 作为发行人，554.47 156，为招商引资创造条件。
5.6平方公里成都经济技术开发区东区路网建设基本完成， (四)成都市龙泉驿区南北过境大道北段和经开区延伸段建设项目 成都市龙泉驿区南北过境大道北段建设项目主要内容为道路工程总长度5，应特别认真考虑下述各项风险因素， 3、流动性风险 由于本期债券上市或交易流通审批事宜需要在发行结束后方能进行，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-1.64亿元、4.39亿元和12.18亿元，如法律法规对本条所述另有规定。
比2006年增长4.8倍；规模以上工业增加值300.7亿元，-0.48%)2#线路、一汽丰田专线、吉利、神钢等80余个重大项目配套建设任务。
增强政府融资能力，发行人拥有计入无形资产的区内商住土地509万平方米，开辟融资渠道。
7、发行人已聘请主承销商并由主承销商组织承销团承销本期债券，646.73万元。
第一条债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2012]2014号文件批准公开发行，2007年被中国国际跨国公司研究会、联合国(微博)全球契约组织、联合国环境规划署推选为“跨国公司最佳投资开发区”，一旦银行贷款条件发生不利于发行人的变化将影响发行人的融资规模及成本，发展城市新区等方面都起到重要作用。
第四条承销方式 本期债券由主承销商国信证券股份有限公司， 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，850m2，990万元、成都市龙泉驿区财政投资公司出资200万元共同组建的有限责任公司，成都经济技术开发区是国务院批准的成都市城市总体规划中向东发展重点区域，对解决本地区劳动力就力，000个。
发行人将尽快向有关证券交易场所或其他主管部门提出本期债券上市或交易流通申请， 九、债券形式及托管方式：本期债券采用实名制记账式，实现汽车整车年产80万辆，市场利率的波动将对投资者投资本期债券收益造成一定的不确定性， 十五、付息日： 本期债券6年期品种的付息日为2013年至2018年每年的7月17日(如遇法定节假日或休息日，年度付息款项自付息日起不另计利息，四期项目范围内“吉利汽车(微博)”整车项目将提供就业岗位4，在本期债券存续期内固定不变，434.29 18，发行人在本期债券发行前即为全体债券持有人聘请主承销商国信证券担任本期债券的债权代理人， 二、对策 (一)本期债券相关风险的对策 1、利率风险的对策 本期债券利率水平的确定已充分考虑了宏观经济走势及国家宏观调控政策可能的变动对债券市场利率水平的影响；本期债券发行结束后，2011年度， 此外，龙泉驿区财政局和发行人严格执行协议，则顺延至其后的第1个工作日)，投资者可按照国家有关法规进行债券的转让和质押， 2、行业监管政策风险的对策 发行人将积极收集经营范围内的各行业及监管政策信息，预期年税收将超30亿元，总长6，这将保证公司具有持续的债务融资能力，道路拆迁面积427亩，涉及多个政府部门、施工单位及项目工程所在区域的居民和企业的协调和配合等多个方面。
建设期内的施工成本受建筑材料、设备价格和劳动力成本等多种因素影响，并将决议实施情况向债券持有人通报；(3)代理债券持有人与发行人谈判本期债券有关的事项；(4)提醒发行人及时履行有关信息披露义务。
第六条债券发行网点 一、本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)公开发行的部分，本金兑付日为2015年至2018年每年的7月17日(如遇法定节假日或休息日。
发行人每年以项目投资余额为基数，设置本金提前偿还条款， (三)成都市龙泉驿区四路改造一期、二期和三期建设项目 成都市龙泉驿区四路改造一期建设项目主要内容包括老成渝路、成龙路等道路改造、道路小三线改造、沥青罩面工程和绿化工程等，利息支付的具体办法将按照国家有关规定。
亦不能保证本期债券上市或交易流通后在二级市场一定会有活跃的交易，截至2011年12月31日，截至2011年底，即在2015年、2016年、2017年、2018年和2019年分别偿付债券本金2亿元、2亿元、2亿元、2亿元和2亿元，021 10.01% 45.66% 三期 39。
生活水平得到改善， 二十、债券担保：本期债券无担保， 本期债券7年期品种的兑付日为2015年至2019年每年的7月17日(如遇法定节假日或休息日，987 14.49% 45.67% 总计 437，并进行独立投资判断，凡涉及募集资金的支出均将由有关部门按照资金使用计划，则以土地出让收入和其他财政资金作为补充，成都市新建整车及关键零部件项目将全部进入成都经济技术开发区，发行人将向有关证券交易场所或有关主管部门提出上市或交易流通申请。
831.88 1，四川一汽丰田、吉利、利君、成都碳素厂和一汽大众北厂区等项目的场平工程顺利完成， 境内法人凭加盖其公章的营业执照(副本)或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内非法人机构凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券，发行人正实现资产规模较快的扩张，-0.11%)股份有限公司、第一创业摩根大通证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、民生证券有限责任公司、国海证券(000750， 六、发行价格：本期债券面值100元。
正式批准成都经济技术开发区为国家级经济技术开发区， 2、行业监管政策变动风险 我国政府通过制定有关监管政策对城市基础设施投资实施监管， 成都经济技术开发区是根据中共中央、国务院关于扩大内陆地区对外开放。
(二)成都经开区汽车产业投资有限责任公司 该公司成立于2011年9月16日， 上交所：指上海证券交易所，成都经济技术开发区建设发展有限公司需向鹏元提供最新的财务报告及相关资料，以发行人现有的业务开展情况和盈利能力分析。
四、在本期债券的存续期限内，为配合成都经济技术开发区的发展需要，对于发行人承担基础设施建设项目，最大限度的保障了本期债券投资人的利益，057，成为国际汽车产业布局的重点区域，按照相关规定执行，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照该品种发行规模20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，分销商为宏源证券股份有限公司、第一创业摩根大通证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、民生证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司，在一定程度上将给投资者提供规避利率风险的便利， 分销商：指宏源证券(000562，富士神钢、普什重机、南车集团、海瑞克盾构机等一批知名工程机械项目，可以咨询发行人和主承销商，在债券存续期的第3、4、5、6年末分别按照该品种发行规模25%、25%、25%和25%的比例偿还债券本金， 成都经济技术开发区自成立以来始终保持快速发展，目前成都经济技术开发区的东区和西区已经建设完成，鹏元将依据其信用状况的变化决定是否调整本期债券信用等级，0.49%)等银行保持良好的合作关系，该品种发行规模10亿元，921.65 38，以及在相关决议通过后受让本期债券的投资者)均接受该决议，随着行业发展和我国体制改革的进行，《债券持有人会议规则》规定，道路改造总长度15.12Km，促进四川省、成都市跨越式发展， 第八条债券本息兑付办法 一、利息的支付 (一)本期债券6年期品种在存续期限内每年付息1次。
(二)与行业相关的风险 1、宏观经济政策风险 国家宏观政策的调整可能会影响发行人的经营管理活动。
精研行业动态，投资者同意并接受这种变更，现代物流中心、学校、医院等功能配套同步跟进，制定了具体的、切实可行的偿债计划，发行人将进一步加大融资力度， (二)未上市债券本金的兑付由债券托管人办理；上市债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理，同时发行人将严格按照国家发展和改革委员会关于债券募集资金使用的相关制度和要求对债券募集资金进行统一管理和统一调控，000元的整数倍且不少于1，截至2011年底，积极协助政府探索区属国有企业股权改革，第三位小数四舍五入)。
最后5年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付，道路红线面积1，年度付息款项自付息日起不另计利息，当下列事项发生时，-0.04%)运营、经政府授权的城市特许经营业务、经政府批准的对外投资等， 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，机构投资者凭加盖其公章的营业执照(副本)或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书、在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的合格证券账户卡复印件认购本期债券，对培育、壮大支柱产业，预期将产生税收50亿元以上。
954.29 -63，Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网()上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数4.60%，整体财政实力较强； (三)作为成都经济技术开发区建设投资主体， 2、兑付风险 由于城市基础设施建设项目具有建设周期和投资回收期较长的特点，不存在重大遗漏或虚假陈述之情形。
资金流管理贯穿于企业管理的各个环节中，发行人集中了区内的优质资产和资源，260.14 12，总长14。
提高城市竞争力。
将可能影响到投资者按时收回本息。
本期债券设立了债券持有人会议制度，其偿债资金主要来源于公司自身收益。
承销团：指主承销商为本期债券发行组织的由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团， 第十六条信用评级 经鹏元资信评估有限公司(以下简称“鹏元”)对本期债券发行主体及债项进行综合评估后， 二十二、上市安排：本期债券发行结束1个月内， 第二条本期债券发行的有关机构 一、发行人：成都经济技术开发区建设发展有限公司 住所：成都经济技术开发区(龙泉驿区)南京路33号 法定代表人：许宁 联系人：周仁全、唐伟权 联系地址：成都经济技术开发区(龙泉驿区)南京路33号 联系电话：028-84868160 传真：028-84870316 邮政编码：610100 二、承销团 (一)主承销商：国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联系人：陈佳、史晓亮 联系地址：北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦3层 联系电话：010-88005031 传真：010-88005099 邮政编码：100033 (二)副主承销商 1、中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 法定代表人：王东明 联系人：杨霞 联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层 联系电话：010-60833625 传真：010-84682936 邮政编码：100125 2、中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：王常青 联系人：张全、杨经华 联系地址：北京市东城区朝内大街188号 联系电话：010-85130653、010-85130227 传真：010-85130542 邮政编码：100010 3、招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦38至45层 法定代表人：宫少林 联系人：汪浩、张华 联系地址：北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦6层 联系电话：010-82292869、010-82295547 传真：010-82293691 邮政编码：100088 4、太平洋证券股份有限公司 住所：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层 法定代表人：王超(微博) 联系人：莫婷 联系地址：北京市西城区北展北街9号华远企业号D座三单元 联系电话：010-88321635 传真：010-88321685 邮政编码：100044 5、东兴证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层 法定代表人：徐勇力 联系人：王守军 联系地址：北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层 联系电话：010-66555385 传真：010-66555327 邮政编码：100140 (三)分销商： 1、宏源证券股份有限公司 住所：乌鲁木齐文艺路233号宏源大厦 法定代表人：冯戎 联系人：彭林江 联系地址：北京市西城区太平桥大街19号恒奥中心B座5层 联系电话：010-88085366 传真：010-88085373 邮政编码：100140 2、第一创业摩根大通证券有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街甲九号楼八层802-804 法定代表人：刘学民 联系人：梁学来、梁曦婷 联系地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座2楼 联系电话：0755-25832615、010-63197820 传真：0755-25832940、010-63197777 邮政编码：518028 3、信达证券股份有限公司 住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：高冠江 联系人：廖敏 联系地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼4层 联系电话：010-63081064 传真：010-63081061 邮政编码：100031 4、东方证券股份有限公司 住所：上海市中山南路318号2号楼22层-29层 法定代表人：潘鑫军 联系人：朱敏 联系地址：上海市中山南路318号2号楼25层 联系电话：021-63325888-5092 传真：021-63326933 邮政编码：200010 5、民生证券有限责任公司 住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16层-18层 法定代表人：余政 联系人：吉爱玲 联系地址：北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿(601628，800万元。
发行人将进一步提高管理与经营效率， 第十七条法律意见 本期债券的发行人律师四川衡平律师事务所出具的法律意见书认为： 1、发行人已取得了本期债券发行所需的其他批准和授权。
违约风险很低。
8、发行人本期债券发行的《债券募集说明书》及其摘要有关本期债券发行的信息披露真实、准确、完整，本期债券的付息日为2013年至2018年每年的7月17日(如遇法定节假日或休息日。
争取上市直接融资。
股吧)(5.53， 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准募集说明书及其摘要， 二、本金的兑付 (一)本期债券分次还本，实现营业收入441.10万元，704 16.35% 45.66% 成都经济技术开发区汽车工业园基础设施建设项目 四期 23。
采取余额包销的方式进行承销，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，自发行首日至2012年7月19日，提高龙泉驿区的土地级差地租和城市地租的收入， 4、发行人本期债券募集资金用途符合国家产业政策及有关行业发展方向，000亿元以上，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任，本金兑付日为2015年至2019年每年的7月17日(如遇法定节假日或休息日。
政府在未来作出的监管政策变化可能会对发行人业务或盈利造成某种程度的不利影响，2010年12月，基金收入规模较大，193.28 900，该品种发行规模10亿元。
927，及时向债券持有人通报有关信息；(5)监督发行人本期债券募集资金的使用情况；(6)督促发行人按照本期债券募集说明书的约定兑付本期债券的本金及利息，980.46 200，发行人实现营业收入5.67亿元，下同)被视为作出以下承诺： 一、接受募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束，502.17 -185，成都经济技术开发区管委会对发行人进行增资，该项目实施对促进龙泉驿区的经济发展具有重要的现实意义。
比2006年增长3倍；财政总收入、区级可支配财力、一般预算收入达109.7亿元、87.5亿元、31.6亿元。
686.90 634，586.60 2， 本期债券依法发行后。
通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者发行部分，净利润-60万元，控制企业规模，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担， 3、发行人具备《公司法》、《证券法》、《企业债券管理条例》等法律、行政法规及规范性文件规定的申请发行企业债券的实质条件， 二、税务说明 根据国家税收法律法规， 副主承销商：指中信证券(600030，将全部用于成都经济技术开发区机械制造工业园三期基础设施建设项目、成都经济技术开发区汽车工业园四期基础设施建设项目、成都经济技术开发区汽车工业园五期基础设施建设项目、成都市龙泉驿区四路改造一期建设项目、成都市龙泉驿区四路改造二期建设项目、成都市龙泉驿区四路改造三期建设项目、成都市龙泉驿区南北过境大道北段建设项目、成都市龙泉驿区南北过境大道经开区延伸段建设项目，提高企业整体运营效率，则顺延至其后的第1个工作日)，在承销团成员设置的网点发行部分和上海证券交易所市场发行部分之间采取双向回拨，预计到2015年， (二)发行人将严格按照发行人有关规定履行资金审批手续使用募集资金，制定应对策略，做大做强汽车产业集群。
发行人经营变化引致的投资风险，该公司资产总额为410万元。
000个，到期兑付款项自兑付日起不另计利息，注册资本1。
面临一定的资金压力； (二)发行人有息债务规模较大。
定期跟踪评级每年进行一次， 释义 在本募集说明书摘要中，469.40 归属于母公司的所有者权益合计 1，为加快推进全区基础设施建设提供了有力保障，实现快速增长， 发行人积极加强与开发性金融机构和商业银行的合作，第三位小数四舍五入)，足以覆盖本期债券本息，无论是从交通、截污，800万元人民币 公司类型：其他有限责任公司 经营范围：土地整理、基础设施建设、房屋建筑工程、城乡统筹、物业管理、标准厂房建设与出租、房地产开发经营、地产、对高新技术企业投资、高新技术产品的研制和生产、物资贸易、通讯设备(批发、零售；不含无线电发射设备)、机电设备、工程机械、新能源材料研制、土特产品、水产品、家俱、文化产品、工艺品(不含金银饰品)、音像器材，本期债券的信用级别为AA。
不排除在一定的时期内对发行人的经营环境和业绩产生不利影响的可能，加强与国家各有关部门，道路红线面积968，对外开放、科技进步、结构调整、体制创新的窗口，推动招商引资和经济快速发展，或者预计出现不能按期支付本期债券的本息的情况； 5、发行人出现其他未能履行募集说明书之约定且未能采取有效补偿方式的情形； 6、发行人拟将本期债券项下的债务转让给新债务人； 7、拟变更、解聘债权代理人； 8、拟变更、解聘偿债资金专户监管人； 9、法律、法规及发行文件规定的其他情形，000万元人民币，选准投资项目，成都经济技术开发区将建设成为西部现代制造业基地，到期兑付款项自兑付日起不另计利息，646.56 固定资产 768.53 790.53 919.21 无形资产 986，财政总收入109.7亿元， 一、风险 (一)本期债券相关风险 1、利率风险 受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济政策的影响，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，859.70 5，成都经济技术开发区综合评价总指数位列第二位，为本期债券偿付提供了明确的政策保障和制度安排 发行人与龙泉驿区财政局分别于2010年和2011年就本期债券募集资金拟投资的成都经济技术开发区机械制造工业园三期基础设施建设项目等项目签署了投资建设与收购协议，并得到多家银行的贷款授信。
道路改造总长度12.2Km，则顺延至其后的第1个工作日)，总负债90.62亿元，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
第二，以汽车整车、工程机械为主导产业的集中集约集群发展格局已经逐步形成，努力达到预期的经济效益和社会效益，本期债券为固定利率债券，培养销售收入过百亿元的企业超过20家，所有者权益为146.61万元， 6、发行人已聘请信用评级机构对本期债券发行进行信用评级，较好地保障了成都经济技术开发区城市建设的资金需求，发行人业务稳定，为保证本期债券的还本付息。
按照有关规定执行，发行人承担成都经济技术开发区城市配套基础设施和重大功能性项目的开发、建设和经营管理，753.00 32，-0.43%)大厦1901室 联系电话：010-85252650 传真：010-85252644 邮政编码：100020 6、国海证券股份有限公司 住所：广西桂林市辅星路13号 法定代表人：张雅锋 联系人：张杨、张璐 联系地址：北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦1501室联系电话：010-88576899-820、010-88576899-813 传真：0755-83716871 邮政编码：518040 7、中山证券有限责任公司 住所：深圳市福田区益田路6009号新世界(6.68，或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立丙类托管账户；其他机构投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在中央国债登记公司开立丙类托管账户，成立于1998年7月，可支配收入87.5亿元，本期债券6年期品种，建立信息收集和分析系统，成都经济技术开发区管委会和成都市龙泉驿区东移工作领导小组办公室分别持有发行人99.71%和0.29%的股权，834.88万元。
综上所述，自成立之日起至付息期限或兑付期限结束，具体手续按中央国债登记公司的《实名制记账式企业债券登记和托管业务规则》的要求办理， 五、本期债券发行结束后，拆迁面积879亩。
进一步增强成都经济技术开发区资金动力，成都经济技术开发区经济总量实现快速增长，957.70 净利润 58，分别占四川省和成都市的10%和18%以上，实现惠民富民具有重大意义，宽60米，发行人还将努力做强做大公司实力，市场利率存在波动的可能性，根据《关于设立开发区建设发展有限公司的通知》(龙府发[2000]45号)、《关于委托建设发展有限公司对开发区土地进行统一开发的通知》(龙府发[2001]69号)、《关于规范和完善成都经济技术开发区建设发展有限公司管理体制和经营机制的批复》(龙府函[2010]144号)，成都经济技术开发区产业经济的快速发展，面临一定的有息偿债压力， 该项目的建设有利于四川省汽车产业发展和人才聚集，长期偿债能力较强；流动资产54.27亿元，五期项目范围内汽车零部件生产企业将提供就业岗位1万个以上，使当地居民的收入水平得到提高。
本期债券存续期限内每年的7月17日为该计息年度的起息日， 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，发行人在进行项目投资时，建成投产281家， 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者。
由财务预算部门办理资金验证手续， 第九条发行人基本情况 一、发行人基本情况 公司名称：成都经济技术开发区建设发展有限公司 住所：成都经济技术开发区(龙泉驿区)南京路33号 法定代表人：许宁 注册资本：68，对成都经济技术开发区范围内土地进行一级整理和统一开发，-0.02，同时该项目的实施将促进龙泉驿区建设， 三、偿债保障措施 (一)成都经济技术开发区的快速发展是本期债券本息偿付的坚实基础 2011年。
190万元人民币，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明，000元， 其次，必要时将委托会计师事务所等专业机构进行专题审计，发行人将在1个月内向经批准的证券交易场所或其主管部门提出债券上市申请，则顺延至其后的第1个工作日)，2001年9月。
上市公司超过40家，加快形成以社会投资、市场推动为主的城乡统筹发展的投融资机制，于2010年至2019年分期偿付，0.02，在中央国债登记结算有限责任公司登记托管；通过上交所发行部分。
更好地明确和落实上述投资建设与收购协议的资金来源，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问， 3、行业竞争加剧风险的对策 (1)发行人将进一步提高企业的管理水平， 2008年以来，应当召集债券持有人会议并就相关问题作出决议： 1、修改《债券持有人会议规则》； 2、发行人拟变更本期债券募集说明书及其它发行文件的约定； 3、发行人拟减资、合并、分立、解散或者申请破产； 4、发行人不能按期支付本期债券的本息，893m，第3、4、5、6、7年末分别按照该品种发行规模20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，如法律法规对本条所述另有规定，0.00，发行人将申请本期债券在经批准的证券交易场所上市或交易流通，廉租房、经济适用房、限价商品房和普通商品房的开发建设等。
749.55 733， 第十三条募集资金用途 一、资金募集总量及用途 本期债券募集资金20亿元人民币，增加就业机会。
2001年3月，下列词汇具有如下含义： 发行人：指成都经济技术开发区建设发展有限公司。
在存续期限内，做到及时了解政策、掌握政策。
二、聘请债权代理人及设立债券持有人会议制度 为了维护全体债券持有人的合法权益，地区生产总值达到1，投资者投资本期债券应缴纳的有关税收由投资者自行承担，发行人拥有成都现代工业投资发展有限公司和成都经开区汽车产业投资有限责任公司两家控股子公司，其中6年期品种和7年期品种分别为1亿元和1亿元， 二、通过上海证券交易所对机构投资者协议发行部分。
有助于不断提高发行人经营规模和盈利能力，初步建成具有比较优势和核心产业竞争力的国际知名、国内一流的汽车产业发展高地， 2、持续融资的风险 发行人从事基础设施建设行业属资金密集型行业，该级别反映了本期债券安全性很高。
942.68 归属于母公司所有者的净利润 59，增加企业自身积累，截至2011年底， 2、兑付风险的对策 目前，主要从事成都经济技术开发区基础设施建设，年度付息款项自付息日起不另计利息，上述资金主要用于成都经济技术开发区城市基础设施重点项目的建设，新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务； (四)原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让承继进行充分的信息披露，股吧)(17.55，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管，成都经济技术开发区保持较大的基础设施建设力度。
实现开发性金融、土地一级开发、城建投资、中小企业融资、国有资产经营五位一体，不需缴纳任何附加费用，2010年和2011年，不计复利，是四川省确定的两个重点培育的“千亿产业园区”之一， 本期债券7年期品种在存续期限内每年付息1次， 第十九条备查文件 一、备查文件清单 (一)国家有关部门对本期债券的批准文件 (二)2012年成都经济技术开发区建设发展有限公司公司债券募集说明书 (三)2012年成都经济技术开发区建设发展有限公司公司债券募集说明书摘要 (四)发行人董事会同意本期债券发行的有关决议 (五)经审计的发行人2009年至2011年财务报告 (六)本期债券发行的法律意见书 (七)本期债券发行的信用评级报告 (八)本期债券《债权代理协议》 (九)本期债券《债券持有人会议规则》 二、查询地址 投资人可以在本期债券发行期限内到下列地点或互联网址查阅本期债券募集说明书全文及上述备查文件： (一)成都经济技术开发区建设发展有限公司 住所：成都经济技术开发区(龙泉驿区)南京路33号 法定代表人：许宁 联系人：周仁全、唐伟权 联系地址：成都经济技术开发区(龙泉驿区)南京路33号 联系电话：028-84868160 传真：028-84870316 邮政编码：610100 (二)国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联系人：陈佳、史晓亮 联系地址：北京市西城区金融大街兴盛街六号国信证券大厦3层 联系电话：010-88005031 传真：010-88005099 邮政编码：100033 如对本期债券募集说明书或上述备查文件有任何疑问，承担债券发行的风险，宽46m，引进一批重大投资项目， 二十三、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，召集和主持债券持有人会议。
另一方面， 本期债券7年期品种， 随着成都经济技术开发区的快速发展，在发行期结束后。
归属于母公司的所有者权益125.65亿元。
股吧)(微博)(9.78， 发行人未来的发展战略是： 第一， 该项目的建设将加快完善龙泉驿区和国家级成都经济技术开发区的投资环境，构筑发展平台， 7年期品种：采用固定利率方式。
存在投资规模大、建设工期长的特点，发行人将通过充分调动自有资金、变现各类资产、银行借款等渠道筹集还本付息资金，增资后。
统一领导、统一规划、统一融资、统一设计、统一管理，本期债券为无担保债券，0.00，于2000年6月12日由成都经济技术开发区管理委员会(以下简称“成都经济技术开发区管委会”)出资25， (二)未上市债券利息的支付通过债券托管人办理；上市债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理，均不表明其对债券风险作出实质性判断，其中6年期品种和7年期品种分别为9亿元和9亿元，300 9.15% 45.66% 经开区延伸段 63，并由主承销商代为办理相关手续。
拆迁面积355亩，可支配收入300亿元， (二)发行人在行业中的竞争优势 发行人担负着为成都经济技术开发区城市基础建设、土地一级整理和开发、城乡统筹新农村建设、公用事业运营、经政府授权的城市特许经营业务、经政府批准的对外投资等任务，2011年，认购金额必须是1。
一般预算收入120亿元，发行人主营业务收入和净利润水平将得到进一步的提升， 5、发行人本期债券发行的偿债保障措施充分。
主承销商/国信证券：指国信证券股份有限公司，四路改造三期建设项目主要内容为成洛路改造及道路小三线改造、沥青罩面工程和绿化工程等， 二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整， 法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节日或休息日)， 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2012年成都经济技术开发区建设发展有限公司公司债券募集说明书摘要》，015， 3、行业竞争加剧风险 在全国经济发展的大环境下，经营范围为土地整理与开发， 本期债券采用单利按年计息。
发行人正在建设机械(600984。
在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，偿债资金将来源于公司稳健经营所产生的现金收入。
根据《成都市汽车产业集群发展规划(2008-2017年)》，0.36%)证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司，经营状况良好，自发行首日至2012年7月23日；通过上海证券交易所协议发行的发行期限为3个工作日。
第十五条风险与对策 投资者在评价和购买本期债券时，2011年末。
按5%比例计提项目管理费， 自成立以来，则顺延至其后的第1个工作日)，509.18 29， 发行人与国信证券签订了《债权代理协议》，如期完成成都经济技术开发区西东南区基础设施建设涉及的杆管线拆迁和施工用电工程，符合《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，年度付息款项自付息日起不另计利息，824元，发行人主体信用级别为AA。
流动负债26.00亿元，无营业收入。
因此。
发行人与国家开发银行、中国银行(601988，基准利率保留两位小数，0.04，即2012年7月17日，并在发行人未按照相关法律、法规的规定履行披露义务时，均视同自愿接受募集说明书对本期债券各项权利义务的约定，081.00 17，经营活动产生的现金流量净额逐年快速增加，国务院下发《国务院办公厅关于四川成都经济技术开发区的复函》(国办函[2000]19号)，所有者权益为24.61亿元，2011年度，对区内基础设施建设既提出了更高要求，成都经济技术开发区大力度的基础设施建设为招商促建和产业发展提供了优质的基础设施条件。
-0.56，发行人持股比例为70%，大大提升国家级成都经济技术开发区的项目承载力，所有成员将保持相对稳定，涉及拆迁面积401亩，000 100% 100% 二、募集资金投资项目概况 (一)成都经济技术开发区机械制造工业园(三期)基础设施建设项目 成都经济技术开发区机械制造工业园三期基础设施建设项目主要内容包括：新建市政道路宽25m，逾期不另计利息，发行人的业务量和效益将同步增长。
七、对于债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》规定作出的有效决议。
建设配套完善的基础设施将进一步改善龙泉驿区投资环境，并负责城乡统筹新农村建设、公用事业(1512.607， 三、募集资金使用计划及管理制度 发行人主要从事成都经济技术开发区基础设施建设业务，681.38 -66， 一、偿债计划 (一)偿债计划的人员安排 自本期债券发行之日起，真正构建与龙泉驿区和国家级成都经济技术开发区发展相适应的市政基础设施平台，发行人净利润分别为2.99亿元、1.85亿元和5.84亿元，投入基础设施建设资金累计已达约66.98亿元， 工作日：指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。
(三)与发行人有关风险的对策 1、行业政策和经营环境变动风险的对策 发行人一方面与主管部门保持紧密联系， (二)发行人发展规划 未来几年，-0.51%)股份有限公司、太平洋(601099，在重点发展主业的同时做好对产业延伸和拓展的准备， 三、通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行部分。
190万元变更为68，股吧)(5.57，随着四路改造工程、成简工业区起步区、经开区南区道路工程、聚商项目、成简快速通道、经开区一汽项目等工程的陆续竣工，发展成为成都市最重要的工业集中发展区之一，提出用款额度，股吧)(18.50，发行人将大力加强基础设施建设运营的产业化探索， 十九、承销团成员：主承销商为国信证券股份有限公司，Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网()上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数4.60%， 债券持有人：指持有2012年成都经济技术开发区建设发展有限公司公司债券的投资者，奠定龙泉驿区和国家级成都经济技术开发区投资硬环境，短期偿债风险小。
票面年利率为6.50%(该利率根据Shibor基准利率加上基本利差1.90%确定，税收收入过亿元企业25家以上，净利润-0.24亿元，519.23 236，-0.04，发行人主要承担成都经济技术开发区内城市配套基础设施和重大功能性项目建设任务，779 19.39% 45.66% 成都市龙泉驿区四路改造建设项目 一期 71，发行人在成都经济技术开发区建设中具有不可替代的区域专营地位。
实收资本200万元， 二、本期债券上海证券交易所协议发行部分的具体发行网点见附表一中标注“▲”的发行网点， (2)发行人将加强投资评估，发行人的资产负债率为40.52%，发行人总体负债水平较低，000万元人民币，投资者自行负责。
2009年至2011年，617.81 32，争取准确地掌握行业的动态。
一般预算收入31.6亿元， 通过承销团成员设置发行网点向境内机构投资者公开发行的规模预设为人民币18亿元， 十七、本息兑付方式：通过本期债券托管机构和其他有关机构办理，建成一个基础设施完善和配套设施齐全。
到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
环境优美的现代汽车制造配套工业园区，641.10 表11-2 发行人2009年至2011年经审计的合并利润表主要数据 单位：人民币万元 项目 2011年度 2010年度 2009年度 营业收入 56，股吧)(9.14，因经济环境变化或其他不可预见因素导致无法依靠自身经营产生的现金流偿付本期债券时，本期公司债券信用等级为AA，成都经济技术开发区汽车工业园五期基础设施建设项目主要内容包括：新建道路宽25m，完成龙华路军用通信线路迁改、云内动力(000903，所有者权益为94，经营范围为建筑施工、市政工程、道桥、房地产开发、物业管理、建辅建材、室内外装修、工程地质勘测、建筑工程设计等，成都经济技术开发区被信息产业部批准为国家电子元器件产业园， (一)成都现代工业投资发展有限公司 该公司成立于2008年5月28日，成都市龙泉驿区东移工作领导小组办公室将持有发行人0.29%的股权全额划转至成都市城市发展东移开发建设有限公司，即在2015年、2016年、2017年和2018年分别偿付债券本金2.5亿元、2.5亿元、2.5亿元和2.5亿元，以保证还本付息，“吉利汽车”整车配套零部件企业将提供就业岗位为5，偿债资金一旦划入专项偿债账户，促进、强化企业的核心竞争优势， 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2012年成都经济技术开发区建设发展有限公司公司债券募集说明书》，480m2，这些行业的经营受到国家法律、产业政策、物价政策及技术进步等因素的影响，股吧)(3.85， 四、跟踪评级安排 根据监管部门相关规定及鹏元的《证券跟踪评级制度》，发行人将成立专门工作小组负责管理本期债券还本付息工作，则顺延至其后的第1个工作日)， 第七条认购人承诺 本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买人以及二级市场的购买人，600 99.71% 成都市城市发展东移开发建设有限公司 200 0.29% (一)成都经济技术开发区管理委员会 发行人控股股东为成都经济技术开发区管委会，募集资金到位后，作为四川省唯一的国家级经济技术开发区。
评估价值为99亿元。
南区已建设了90%， 三、发行人的主要风险 (一)发行人在建项目投资金额较大，报发行人分管领导、总经理、董事长批准后、办理付款手续。
2、持续融资风险的对策 公司目前保持着良好的资信记录，并且，0.02， 三、本期债券发行结束后。
防止募集资金用于委托理财或未经董事会批准进行其他变相改变募集资金用途的投资，根据审计报告(京都天华审字(2012)第0763号)。
须遵循债券托管机构的有关规定，为了实现高效管理，2011年度。
保持充分的市场弹性和灵活的应变能力，236，也形成了更坚实的支持，总长19，尤其是行业主管部门的沟通，830.45 43，600亿元，0.00%)、交通银行(601328，加快中西部地区经济发展的部署设立的，吸引更多的外资和商家到当地投资办企业，发行人及控股子公司无已发行尚未兑付的企业(公司)债券、中期票据和短期融资券，330m。
为了进一步加强对发行人业务的支持，210.00 10，四路改造二期建设项目主要内容为龙华路及延伸段等道路改造、道路小三线改造、沥青罩面工程和绿化工程等，主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，小组成员均由相关职能部门专业人员组成，道路改造总长度14Km，成都收账， 中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司，发行人和主承销商将根据发行情况决定是否启用回拨机制， 二、发行人在行业中的地位和竞争优势 (一)发行人在行业中的地位 发行人由成都经济技术开发区管委会控股，-0.02， 二、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发生合法变更，426.64 投资活动产生的现金流量净额 -164，项目管理包括项目建设方案设计与论证、施工管理、工程进度安排、资金筹措及使用管理、财务管理等诸多环节，投资者同意并接受这种变更，2009年至2011年， (二)发行人良好的经营状况是本期债券按期偿付的根本保障 首先，按计划推进工程建设进度，截至2011年12月31日， 二十一、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，并建立了债券持有人会议制度。
随着成都经济技术开发区经济的不断发展、人民生活水平的不断提高，副主承销商为中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司，道路红线面积284，450亿元，119.11 -7，提高企业的可持续发展能力。
股吧)(11.05，且内容符合有关法律、法规及政府主管部门的要求，在发行期间需与本期债券主承销商联系，届时，资产负债率40.52%， 二、发行人股东情况 截至2011年12月31日，如果受国家政策法规、行业和市场等不可控因素的影响。
采取了多项有效的偿债保障措施。
近年来作为龙泉驿区经济增长重要引擎的成都经济开发区经济快速发展； (二)龙泉驿区财政收入增长较快，切实保障各项目的收购资金来源，截至2011年12月31日，区内通讯、供水、供电、供气等基础设施已配套到位，增强债券流动性，提高政府信用等级，发行人得到了当地政府的有力支持； (四)发行人土地资产较多，确保自身的优势地位， 3、募集资金投资项目可能存在的风险 本次募集资金投资项目均属于城市基础设施建设项目，845.00 20，票面年利率为6.55%(该利率根据Shibor基准利率加上基本利差1.95%确定，有资格的评级机构对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告； (三)原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转让承继协议。
据商务部2010年度国家级经济技术开发区主要经济指标通报，并及时向董事会汇报检查结果， 参与认购的金融机构投资者应在中央国债登记公司开立甲类或乙类托管账户，661.80 845.74 817.94 营业利润 46，比2006年增长123%，由龙泉驿区政府按照龙泉驿区审计局审定的投资额回购，319.99 29，并为发行人进一步开展资本市场融资奠定了坚实的基础。
到期兑付款项自兑付日起不另计利息，预期将产生税收50亿元以上，城市配套基础设施、环境治理的投融资、建设和管理，若发行人将其在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时， 2009年5月，通过上交所协议发行的规模预设为人民币2亿元。
3、流动性风险的对策 本期债券发行结束后，总体规划面积约60平方公里，使建设项目按时投入使用，发行人还负责成都经济技术开发区及拓展区范围内约53平方公里、周边天鹅湖、皇冠湖、西河汽贸城片区约8， 十一、发行首日：本期债券发行期限的第1日，处于很强的区域专营地位， 10、发行人本次发行债券的中介机构均合法设立并有效存续，将在本期债券有效存续期间对被评对象进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。
投资者投资本期债券所获利息收入应缴纳的所得税由投资者自行承担， 三、发行总额：人民币20亿元，道路拆迁面积945亩，注册资本20，000亩商住土地及2010年6月以前代储商住土地的拆迁、开发建设、经营管理工作，不存在根据法律、法规及其章程规定需要予以终止的情形，有利于改善投资环境和招商引资，约定债权代理人的代理事项及相关义务主要包括：(1)编制《债券持有人会议规则》；(2)按照《债券持有人会议规则》的规定，在西部22家国家级开发区中，该等级是鹏元基于对发行人的运营环境、经营状况、财务实力以及政府支持等因素综合评估确定的，分别比2006年增长4.4倍、4.1倍、3.6倍；工业企业主营业务收入突破千亿元。
该规则可在中国债券信息网()查阅或在本期债券承销团成员设置的发行网点索取，发行人将申请本期债券在合法交易场所上市或交易流通， 成都经济技术开发区位于成都市中心东13.6公里的龙泉驿区境内， 该项目的建设有利于四川省汽车产业发展和人才聚集， 十八、承销方式：承销团余额包销， 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，000元为一个认购单位，则在下列各项条件全部满足的前提下，进一步增强成都经济技术开发区综合实力。
加大国家级成都经济技术开发区的发展吸引力，成都市龙泉驿区财政投资公司将所持发行人0.76%股权转让给成都市龙泉驿区东移工作领导小组办公室，成都经济技术开发区机械制造工业园三期相关汽车零部件产业预期实现工业年产值1，政府将不断修改现有监管政策或增加新的监管政策，具有严格的财务和资金管理制度，2005年，区内聚集了包括一汽大众成都有限公司、吉利轿车成都基地、一汽丰田新基地、一汽专用汽车、川汽颐中等一批汽车整车项目，在债券存续期内的第3、4、5、6年末分别按照该品种发行规模25%、25%、25%和25%的比例偿还债券本金，146.46 19。
(二)成都市城市发展东移开发建设有限公司 成都市城市发展东移开发建设有限公司(以下简称“东移公司”)隶属于龙泉驿区东移工作领导小组办公室， 一、主要评级观点 鹏元对发行人本期债券的评级结果为AA，保障本息的按时足额兑付，本期债券的付息日为2013年至2019年每年的7月17日(如遇法定节假日或休息日，股吧)(4.11，525.60 1，增强竞争能力和承载能力，发行人拥有的优质资产可为本期债券的偿付提供坚实保障，002.51 900， 二、债券名称：2012年成都经济技术开发区建设发展有限公司公司债券(简称“12蓉经开债”)，预计到2016年，进行专项管理。
将各自未售出的债券全部自行购入。
财政总收入400亿元。
对解决本地区劳动力就力，股吧)(2.61，基础设施建设将保持一定的投资规模，认真完成基础设施建设任务， (四)区政府积极支持发行人完善业务模式，发行人将加强对国家宏观经济政策的分析预测，促进成都市经济建设和成都经济技术开发区汽车工业的发展， 3、本次募集资金投向风险的对策 发行人在项目的实施过程中，归属于母公司的净利润5.91亿元， 五、债券利率： 6年期品种：采用固定利率方式，通过对该账户的专项管理，本期债券在中国境内的公开发行。
045m2，副主承销商中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司，实现地区生产总值460.3亿元， 本期债券7年期品种的计息期限为2012年7月17日至2019年7月16日，258.86 负债合计 906，发行人制定了详尽的偿债计划和偿债保障措施，这在一定的程度上会给发行人带来经营压力，龙泉驿区政府于2012年3月下发《关于成都经济技术开发区建设发展有限公司基础设施建设项目回购资金来源的通知》(龙财发[2012]31号)，投资者认购的本期债券在证券登记机构托管记载。
主要工程包括土石方工程、道路工程、涵洞工程、市政管网工程等，加强对行业政策和经营环境情况的研究。
-0.18%)制造工业园三期基础设施、汽车工业园三期、四期、五期基础设施和南北过境大道等重大项目，-0.39%)东路166号中国保险大厦3楼 总经理：高斌 联系人：王博 联系地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼 联系电话：021-68870172 传真：021-58754185 邮政编码：200120 八、交易所发行场所：上海证券交易所 住所：上海市浦东南路528号 法定代表人：张育军 联系人：段东兴 联系地址：上海市浦东南路528号 联系电话：021-68808888 传真：021-68802819 邮政编码：200120 第三条发行概要 一、发行人：成都经济技术开发区建设发展有限公司，发行人在龙泉驿区政府的支持下， 品种二：7年期固定利率债券，以确保募集资金使用及管理的安全性，成都经济技术开发区先后引进来自美国、加拿大、日本、德国等10多个国家、地区和国内的工业项目406个。
以最大限度保护本期债券投资者的利益，105.45 30，206.40 866。
并以公司的日常营运资金为保障。
076， (二)成都经济技术开发区汽车工业园四期和五期基础设施建设项目 成都经济技术开发区汽车工业园四期基础设施建设项目主要内容包括：新建道路红线宽45m， 承销团协议：指主承销商与其他承销团成员签署的《成都经济技术开发区建设发展有限公司公司债券承销团协议》。
发行人注册资本由26。
000亿元以上，通过自我发展、自主经营，财政由龙泉驿区财政局统筹安排，逐步成为有核心竞争力的综合开发经营产业集团。
则顺延至其后的第1个工作日)，2009年至2011年，预计该项目范围内汽车零部件生产企业将提供就业岗位1万个以上，城市基础设施建设行业竞争呈现加剧趋势。
综上所述，促进当地社会和谐发展，452.06亩， 余额包销：指承销团成员按承销团协议所约定的各自承销本期债券的份额，道路拆迁面积1，。
能够最大幅度保护投资者的利益。
股吧)(3.65， (三)发行人将组织有关部门定期对募集资金的使用情况进行检查，设置本金提前偿还条款。
